上世纪60年代初，鲁小忠牵着妹妹鲁小鱼的手，在一家工厂的后门遇到了一个叫毕若水的小男孩，鲁家兄妹把他带回了自己的家，邻居黄师傅得知毕若水是从保育院跑出来的，便将毕若水送回了保育院。黄师傅一家面临着抚养儿女的重负，实在无力收养父母去世已成孤儿的鲁家兄妹，征得工厂同意后，他将鲁家兄妹也送到了毕若水所在的保育院。与此同时，一批从内蒙古来的保育员来到了保育院执行国家孩子计划，准备将一批上海孤儿接到内蒙古去抚养，女保育员乌兰其其格就是其中之一。