伊丽莎白再次来到多米尼克家，这次是以外孙女的身份，而不是联邦探员。从多米尼克的神态中，她得出多米尼克知道雷丁顿的真实身份。她很想知道为什么多米尼克要隐瞒身份，而母亲并未死在开普梅海滩，六个月后还帮一个人假扮成雷丁顿，母亲和假雷丁顿之间到底是什么关系，那六个月里发生了什么事情，诸多疑问都需要多米尼克解答。多米尼克即是卡特莲娜的父亲，也是她的导师，指望着女儿长大能报效祖国。没承想上世纪九十年代初，苏联刚解体的时候，因卡特莲娜曾与秘社合作，帮助煽动起义，很多人都在找她，其中就有克格勃的头号杀手安东·维劳夫。当年是多米尼克指派卡特莲娜策反时任美国海军高级情报官雷丁顿，谁想到生下了伊丽莎白。在发生争吵的那个夜晚，年幼的伊丽莎白的确枪杀了生父雷丁顿。之后，卡特莲娜把伊丽莎白交给“卡普兰先生”凯特照顾。但克格勃知道卡特莲娜背叛组织，秘社也知道她的情人雷丁顿手里有足够摧毁他们的情报，躲过连番追杀后，卡特莲娜觉得只有死才能保护伊丽莎白不受牵连。她选择投海自尽，终被海浪冲回了沙滩。之后卡特莲娜隐姓埋名生活在一家收容所，报纸上刊登出她丢在海边的个人物品，间接传达了她想要的死讯，也给了她重生的机会。在收容所终于等到了时机，另一名收容者伊琳娜的酒鬼男友来闹事，卡特莲娜替她永远解决了麻烦。随后卡特莲娜用那个男人的信用卡订了个旅店房间，秘密联系在俄罗斯大使馆工作的伊利亚。伊利亚自六岁时就认识卡特莲娜，也一直爱恋着她，毫不犹豫的为卡特莲娜制作了新护照和新身份。可卡特莲娜刚把居住在美国的母亲维吉尼亚安顿好，安东就已经追踪到了旅店。一旦安东确定卡特莲娜没有死，下一个要找的人必定是身在莫斯科的多米尼克。卡特莲娜和伊利亚冒险回国，险些被认定她是叛国者的父亲交给克格勃。最后时刻，多米尼克理解了女儿，在伊利亚的帮助下逃离俄罗斯。也就是从那时开始，为保护外孙女的安全，多米尼克答应不会去见玛莎。可还有一个问题，卡特莲娜和伊利亚掩埋了雷丁顿的尸体。秘社在活不见人死不见尸的情况下，难免担心雷丁顿曝光有关秘社的情报。他们势必会先下手为强，毁了雷丁顿的名誉，毁掉詹妮弗的生活。然后顺藤摸瓜找到卡特莲娜和所有相关的人，一并毁去。如果取走雷丁顿存在秘密账户里的四千万美元，制造雷丁顿叛逃的假象，就能迷惑秘社。只是取钱必须由雷丁顿亲自办理，于是伊利亚想到了汉斯医生。伊利亚为了心爱的卡特莲娜接受了深度易容手术，并承诺一旦卡特莲娜被抓或被杀，他就会照顾伊丽莎白，视如亲生。时间过去了二十八年，多米尼克最后一次见卡特莲娜时，卡特莲娜给了他一把邮箱的钥匙。此后每个星期，多米尼都会去查看邮箱，希望能了解女儿的情况。两个月前，他收到了维吉尼亚寄给女儿的信。得知真相的伊丽莎白飞过半个地球，在香港找到正与合作伙伴把酒言欢的雷丁顿，或者说是伊利亚。伊丽莎白很庆幸能有这样一位肯舍命保护母亲和自己的人，但她也想弄明白，伊利亚在取走了雷丁顿所有资金后又发生了什么，为什么还要继续用雷丁顿的身份行事。而雷丁顿倒吸一口冷气，因为多米尼克说的并不完全是实情，误导伊丽莎白只会让事情变得更糟。