邦妮弹着恩佐的留下来的吉他，一遍又一遍的回想着自己和恩佐从前在一起的点点滴滴。恩佐教她弹吉他，但是她总是学不会，躺在恩佐的臂弯，一起读着古老的故事。恩佐现在离开了，邦妮到处都找不到恩佐。斯特凡和凯罗琳在一起了，尽管凯罗琳还有两个孩子，但是他们依然很幸福。但是斯特凡也一直在找自己的哥哥达蒙，希望能够救赎他。而此时，面对这些爱人的思念，达蒙和恩佐正在做一些不可告人的事情。达蒙和恩佐抓了一男一女，准备进献给一个不明生物食用，达蒙将男子挂在挂钩上，放在了满是血液的水池里面，瞬间男子就只剩下头发了，整个地方都是悬挂着吃剩下的尸体。恩佐将女子的血吸干了，将她抛在了公路上。　　第二天，斯特凡他们接到消息说一条路上发生了凶案，斯特凡和邦妮来到了案发地点，发现一名女子被人吸干了血，脖子上缠着琴弦。斯特凡觉得是达蒙所为，顺着线索来到了一个废弃的屠宰场，见到了达蒙，但是达蒙已经关闭了人性，不肯跟斯特凡回去。斯特凡不想抛弃自己的哥哥，于是就用木桩将达蒙刺晕了。这时候邦妮进来了，但是达蒙突然醒了过来将邦妮挟持了，恩佐也出现了。看见恩佐，邦妮很激动，但是恩佐表现得不在乎她，叫邦妮和斯特凡赶快离开这个地方，说自己和达蒙已经被控制了，回不去了。邦妮和斯特凡回去了，邦妮很伤心，自己深爱的人现在变成了这样，但是自己暂时无能为力。　　凯罗琳正在看视频的时候，保姆赛琳给她打电话，突然就没有声音了，凯罗琳赶紧回家，打晕了正准备杀害她孩子的女人，马上用自己的血喂给赛琳喝，赛琳活了过来。凯罗琳用意念控制保姆，叫她带着自己的小孩出去，凯罗琳审问那个女人，但是女人什么都没说就咬舌自尽了。邦妮回来后回想恩佐对她说的话，觉得有什么线索，于是根据恩佐留下来的线索，有了新发现，但是自己不确定，于是打电话给里克，说以前恩佐提到过塞壬海妖的古老传说，他们是不是被塞壬海妖控制着。与此同时，达蒙和恩佐发现，充满血水的池子里面，缓慢的起来了一个女人。