众妖认为一定是姜子牙在背后捣鬼。苏妲己乔装成农妇在市场卖无心菜，一句“人若无心活不了”便让比干死去。姜子牙早已料到比干难逃此劫，决定到陈糖观和武吉等人会和。 李夫人怀胎三年六个月仍然无法生产，肚子大得出奇。灵珠子进入李夫人体内，李夫人艰难产下一个肉球。李靖看到肉球，以为哪吒真是妖怪，用剑劈开了肉球。一个小孩出现，见了李靖就叫爹爹，李靖不顾夫人劝阻一心要杀了哪吒为民除害，幸得姜子牙赶来阻止，以性命担保哪吒必成大器，李靖这才作罢，让哪吒跟着姜子牙学道。女娲让灵珠子拜在太乙真人门下，命他转世为人。太乙真人亲自护送灵珠子到李府转世，告诉姜子牙已为孩子取名为哪吒，并赠他乾坤圈和混天凌。