明德市的动物管理局最近在抓捕一个叫黄加飞的猫科转化者，他因扰乱社会治安走私违法物品而被抓捕，可在抓捕过程中出现疏漏，黄加飞趁着夜色逃走了。兽医郝运在明德市开了一家宠物诊所，由于他总爱夸大其词，一个来他这里给爱宠配种的大人物，在发现爱宠生了一窝杂猫后便找上门来。郝运忽悠他说他的爱宠安吉拉（猫）是和纯种贵族猫保罗配种的，可生下来的杂猫却戳穿了他的谎言。如今猫主人带着手下来找郝运讨说法，郝运也不知道从哪去弄只贵族猫证明自己。就在这时，诊所里突然闯入了一只纯种的黄色加菲猫，郝运顺势抱起它说这就是保罗，并告诉安吉拉的主人其实当时安吉拉爱上了一只野猫，而自己被它们的爱情所感动，所以没有说出真相。郝运向其保证只要在给自己一天时间，自己一定会让安吉拉和纯种加菲猫配种成功。安吉拉的主人最后一次相信郝运的话，并威胁他说如果明天见不到爱宠配种成功，自己就砸了郝运的店。郝运为了让安吉拉和加菲猫配种成功，给加菲猫打了催情针。就在这时一个女子闯了进来，原来此人是动物管理局治安组的组长吴爱爱，她目前正在抓捕逃犯黄加飞。而被郝运抓来配种的加菲猫正是黄加飞。黄加飞看见吴爱爱来抓捕自己，赶紧跳窗户逃走了。郝运觉得吴爱爱是来诊所闹事的，于是与她僵持不下，不过吴爱爱功夫了得，只会耍嘴皮子的郝运并不是她对手。吴爱爱追黄加飞到了一个菜市场，治安组的另一个组长周黑丫也赶到了，而责怪吴爱爱弄丢自己宠物的郝运也赶了过来。菜市场里，吴爱爱准备逮捕变成猫的黄加飞，周围的老百姓都觉得吴爱爱很神经。不知内情的郝运突然站在了猫的前面，准备拦住吴爱爱他们。这时黄加飞突然变成了猫人，还挟持郝运让吴爱爱他们放自己走。郝运被突如其来的恐怖场面吓呆了，菜市场里的老百姓也吓得四处逃窜。周黑丫把菜市场的大门关闭，并联合吴爱爱趁黄加飞不注意将其抓捕。然后他们向上级申请消除菜市场的人的记忆，以免造成社会恐慌。可当其他人的记忆都被抹掉后，他们发现郝运的记忆怎么都抹不掉，于是他们把郝运带回了局里等待社长的指示。社长决定先将郝运和黄加飞关在一起，看两人是不是同谋。郝运见到黄加飞时，黄加飞开始莫名其妙的跳舞，郝运这才想起来自己之前给他打了催情针。为了缓解药效，郝运开始给黄加飞按摩，同时从黄加飞口中得知了动物管理局是做什么的。社长通过监控发现郝运并不是黄加飞的同谋，于是他故意放走黄加飞，然后把郝运关进密室，给他看了一个视频，告诉他动物管理局的由来。原来这个世界上除了有人，还有一些转化者，既可以变成动物又可以变成人。为了维护社会稳定，动管局被创立起来，目的就是让转化者和人类和平相处，打击犯罪的转化者。社长确认郝运不是转化者，但因为他无法消除记忆，只能做开颅手术强制消除记忆，郝运听后感到十分恐慌。