在导师达仰的指导下，徐悲鸿学业精进，在全法美术展览上初露头角。但学费时续时断，夫妻打工也难以度日，此时，画商乘人之危想廉价包下徐悲鸿现在和未来的全部作品以牟利，幸有导师达仰及时提醒，徐悲鸿才没有陷入圈套。房东之女素珊爱上了张道藩，可张道藩与素珊订婚前却向蒋碧微示爱。徐悲鸿为张道藩的订婚忙碌，浑然不觉。徐悲鸿准备随在巴黎马场写生时结识的华侨赴新加坡画画集资。对他的异想天开，蒋碧微提出反对。